Глобальные тенденции рынка кондиционеров в первой половине 2025 года

В первой половине 2025 года природное явление Ла-Нинья — периодическое поднятие чрезвычайно холодной воды на поверхность океана — вызвало продолжительные осадки в тропических и субтропических регионах, включая Юго-Восточную Азию, Индию и Центральную Америку, что задержало наступление летнего сезона.

Это привело к слабым продажам бытовых кондиционеров (RAC) в пик сезона, а глобальный спрос увеличился лишь на 2,6% в годовом выражении. В то же время развивающиеся рынки — Африка и Ближний Восток — демонстрировали активный рост, а Китай показал стабильную положительную динамику. В Японии экстремальная жара и государственные субсидии на высокоэффективные системы способствовали значительному росту. Жаркая погода, охватившая часть Европы и Юго-Восточной Азии с конца июня, также повысила ожидания по оживлению рынка во второй половине года.

Спрос на полупромышленные системы (PAC) и модели VRF также немного вырос, несмотря на экономическое замедление.

Глобальная индустрия кондиционирования сталкивается с новыми вызовами на фоне геополитической нестабильности. Торговый протекционизм, особенно в США, затрудняет прибыльность производителей из-за повышения тарифов. Военные конфликты увеличили расходы на оборону, что ограничило государственное финансирование экологических программ, включая субсидии на энергоэффективные системы. Кроме того, нестабильность вокруг Суэцкого канала вынудила судоходные компании менять маршруты, что привело к задержкам поставок из Азии в Европу.

На рынке появляется всё больше моделей с хладагентами с низким потенциалом глобального потепления (GWP) и поддержкой технологий Интернета вещей (IoT). Массовое производство недорогих китайских кондиционеров меняет конкурентную ситуацию. Онлайн-продажи продолжают расти, а маркетинг в социальных сетях набирает обороты.

Япония

Раннее наступление жары в Японии в первой половине 2025 года способствовало активному росту рынка бытовых кондиционеров. По данным JRAIA, внутренние поставки достигли 5,5 млн единиц, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Поставки росли с апреля по июнь, при этом апрель стал рекордным месяцем.

В денежном выражении объём поставок вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до ¥315,3 млрд ($2,11 млрд), что является самым высоким показателем с 2000 года (данные JEMA).

Спрос увеличился в более холодных регионах, где ранее кондиционеры не были востребованы, а также на кухнях, где температура повышается во время приготовления пищи. Ожидается, что за год поставки могут достичь 10 млн единиц.

Кондиционеры, ранее считавшиеся предметом роскоши, стали необходимостью. Это стимулировало спрос на энергоэффективные модели и развитие технологий, снижающих выбросы парниковых газов. Новые модели соответствуют строгим стандартам энергосбережения, имеют прогнозируемые затраты на электроэнергию и минимальное воздействие на окружающую среду. Инверторные системы набирают популярность благодаря своей экономической эффективности. Государственные субсидии распространяются только на высокоэффективные модели, что делает их ключевым сегментом рынка. Бюджетные модели стоимостью до ¥100,000 ($680) особенно популярны среди молодёжи — благодаря доступности и простоте установки.

Среди новых функций — поддержка IoT и искусственного интеллекта. Переход от классических пультов к «умным» устройствам ускоряется.

В мае компания Fujitsu General приняла тендерное предложение от Paloma Rheem Holdings и к концу августа станет её дочерней компанией. А с 1 августа Johnson Controls–Hitachi Air Conditioning официально перешла в состав Bosch Group.

Китай

По данным AVC, в первой половине 2025 года в Китае было продано 38,45 млн бытовых кондиционеров (+15,6% в годовом выражении), что принесло RMB126,25 млрд ($17,53 млрд). Онлайн-продажи составили 23,08 млн единиц (+17,9%), офлайн — 15,37 млн (+12,4%).

Рост стимулировали кампания «618» и государственная программа «trade-in». Однако чрезмерное использование субсидий привело к их досрочному прекращению в июне, что снизило розничные показатели. Предсезонные закупки вызвали накопление запасов: на заводах — 22,32 млн (+2,8%), в каналах — 31,81 млн (+5,1%). Жара с середины июня частично активизировала спрос.

Производители нарастили выпуск продукции для удовлетворения внешнего спроса и компенсации роста цен на медь. Внутренний рынок также поддерживался субсидиями. Однако прекращение программы, рост запасов и тарифная неопределённость со стороны США замедлили темпы производства.

Жёсткая конкуренция, особенно онлайн, снизила средние цены. Например, модели стоимостью до RMB5500 ($760) составили 51% онлайн-продаж (+4% в годовом выражении). Эксклюзивные онлайн-бренды имеют ограниченное влияние в офлайне и сталкиваются с конкуренцией в цифровых каналах.

Экспорт в первой половине года составил 56,56 млн единиц (+7,5%). Однако в мае-июне темпы роста замедлились из-за раннего размещения заказов, тарифных рисков и высоких базовых показателей. Ожидается, что рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии сосредоточатся на использовании запасов, а экспорт сократится.

Новые стандарты ввели минимальный коэффициент сезонной энергоэффективности (APF), что ускорило модернизацию. Компании внедряют технологии искусственного интеллекта для повышения энергоэффективности. Продажи интеллектуальных инверторных моделей значительно выросли, несмотря на их цену, которая в 3–5 раз выше, чем у обычных систем.

Европа

До середины июня температура в Европе оставалась прохладной. Слабая экономика приглушила потребительский спрос, а рост оборонных расходов сократил финансирование экологических программ. Волны жары в Южной и Центральной Европе вызвали дискуссии о кондиционировании общественных пространств, балансируя между безопасностью людей и защитой окружающей среды.

В первой половине года рынок бытовых кондиционеров вырос лишь на 3% по сравнению с показателем за весь 2024 год. Спрос смещается в сторону доступных китайских моделей, особенно в Южной Европе.

Рынок PAC и VRF-систем вырос на 5% в годовом выражении. Из-за экономической нестабильности преобладают проекты по замене оборудования — 60–70% от общего объёма.

Около 90% бытовых и полупромышленных систем уже перешли на хладагент R32. В сегменте VRF доминирует R410A, но постепенно внедряется R32, начиная с моделей mini-VRF.

После внедрения пропана (R290) в тепловых насосах типа «воздух–вода» ряд производителей начал применять этот хладагент и в сплит-системах. Поскольку R290 относится к категории A3 — легковоспламеняющихся хладагентов — использование таких систем требует внедрения высокотехнологичных решений на всех этапах жизненного цикла продукта. Применение R290 сопровождается рядом специфических вызовов, связанных с обеспечением безопасности.