Глобальні тенденції ринку кондиціонерів у першій половині 2025 року

У першій половині 2025 року природне явище Ла-Нінья — періодичне підняття надзвичайно холодної води на поверхню океану — спричинило тривалі опади в тропічних і субтропічних регіонах, зокрема в Південно-Східній Азії, Індії та Центральній Америці, що затримало настання літа.

Це призвело до слабких продажів побутових кондиціонерів (RAC) у пік сезону, а глобальний попит зріс лише на 2,6% у річному вимірі. Водночас ринки, що розвиваються — Африка та Близький Схід — демонстрували активне зростання, а Китай показав стабільну позитивну динаміку. У Японії надзвичайна спека та державні субсидії на високоефективні системи стимулювали значне зростання. Спекотна погода, що охопила частину Європи та Південно-Східної Азії з кінця червня, також підвищила очікування щодо пожвавлення ринку в другій половині року.

Попит на напівпромислові системи (PAC) та VRF-моделі також дещо зріс, попри економічне уповільнення.

Глобальна індустрія кондиціювання стикається з новими викликами на тлі геополітичної нестабільності. Торговельний протекціонізм, зокрема в США, ускладнює прибутковість виробників через підвищення тарифів. Збройні конфлікти збільшили витрати на оборону, що обмежило державне фінансування екологічних програм, включаючи субсидії на енергоефективні системи. Додатково, нестабільність навколо Суецького каналу змусила судноплавні компанії змінити маршрути, що спричинило затримки поставок з Азії до Європи.

На ринку з’являється все більше моделей з холодоагентами з низьким GWP та підтримкою IoT. Масове виробництво недорогих китайських кондиціонерів змінює конкурентну ситуацію. Онлайн-продажі продовжують зростати, а маркетинг у соцмережах набирає обертів.

Японія

Ранній початок спеки в Японії у першій половині 2025 року сприяв активному зростанню ринку побутових кондиціонерів. За даними JRAIA, внутрішні поставки досягли 5,5 млн одиниць, що на 6,3% більше, ніж торік. Поставки зростали з квітня по червень, причому квітень став рекордним місяцем.

У грошовому вираженні обсяг поставок зріс на 13,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до ¥315,3 млрд ($2,11 млрд), що є найвищим показником з 2000 року (дані JEMA).

Попит зростав у холодніших регіонах, де раніше кондиціонери не були потрібні, а також на кухнях, де температура підвищується під час готування. Очікується, що за рік поставки можуть досягти 10 млн одиниць.

Кондиціонери, які раніше вважалися предметом розкоші, стали необхідністю. Це стимулювало попит на енергоефективні моделі та розвиток технологій, що знижують викиди парникових газів. Нові моделі відповідають суворим стандартам енергозбереження, мають прогнозовані витрати на електроенергію та мінімальний вплив на довкілля. Інверторні системи набирають популярності завдяки економічній ефективності. Державні субсидії поширюються лише на високоефективні моделі, що робить їх ключовим сегментом ринку. Бюджетні моделі до ¥100,000 ($680) особливо популярні серед молоді — завдяки доступності та простоті встановлення.

Серед нових функцій — підтримка IoT та штучного інтелекту. Перехід від класичних пультів до «розумних» пристроїв прискорюється.

У травні Fujitsu General прийняла тендерну пропозицію від Paloma Rheem Holdings і до кінця серпня стане її дочірньою компанією. А з 1 серпня Johnson Controls–Hitachi Air Conditioning офіційно перейшла до Bosch Group.

Китай

За даними AVC, у першій половині 2025 року в Китаї було продано 38,45 млн побутових кондиціонерів (+15,6% р/р), що принесло RMB126,25 млрд ($17,53 млрд). Онлайн-продажі склали 23,08 млн одиниць (+17,9%), офлайн — 15,37 млн (+12,4%).

Зростання стимулювали кампанія «618» та державна програма «trade-in». Проте надмірне використання субсидій призвело до їх дострокового припинення в червні, що знизило роздрібні показники. Передсезонні закупівлі спричинили накопичення запасів: на заводах — 22,32 млн (+2,8%), у каналах — 31,81 млн (+5,1%). Спека з середини червня частково активізувала попит.

Виробники активізували виробництво для задоволення зовнішнього попиту та компенсації зростання цін на мідь. Внутрішній ринок також підтримувався субсидіями. Однак припинення програми, накопичення запасів і тарифна невизначеність з боку США уповільнили темпи виробництва.

Жорстка конкуренція, особливо онлайн, знизила середні ціни. Наприклад, моделі до RMB5500 ($760) становили 51% онлайн-продажів (+4% р/р). Ексклюзивні онлайн-бренди мають обмежений вплив в офлайні та стикаються з конкуренцією в цифрових каналах.

Експорт у першій половині року склав 56,56 млн одиниць (+7,5%). Проте у травні-червні темпи зростання сповільнилися через ранні замовлення, тарифні ризики та високі базові показники. Очікується, що ринки Близького Сходу, Латинської Америки та Південно-Східної Азії зосередяться на використанні запасів, а експорт зменшиться.

Нові стандарти ввели мінімальний коефіцієнт APF, що прискорило модернізацію. Компанії інтегрують AI-технології для підвищення енергоефективності. Продажі інтелектуальних інверторних моделей зросли, попри їхню ціну, яка в 3–5 разів перевищує вартість звичайних систем.

Європа

До середини червня температура в Європі залишалася прохолодною. Слабка економіка приглушила споживчий попит, а зростання оборонних витрат скоротило фінансування екологічних програм. Хвилі спеки в Південній та Центральній Європі викликали дискусії щодо кондиціонування громадських просторів, балансуючи між безпекою людей і захистом довкілля.

У першій половині року ринок побутових кондиціонерів зріс лише на 3%, порівняно з показником за весь 2024 рік. Попит зміщується в бік доступних китайських моделей, особливо в Південній Європі.

Ринок PAC і VRF-систем зріс на 5% р/р. Через економічну нестабільність переважають проєкти заміни обладнання — 60–70% від загального обсягу.

Близько 90% побутових і напівпромислових систем уже перейшли на холодоагент R32. У VRF-сегменті домінує R410A, але поступово впроваджується R32, починаючи з mini-VRF.

Після інтеграції пропану (R290) у теплові насоси типу «повітря–вода», низка виробників розпочала застосування цього холодоагенту також у спліт-системах. Оскільки R290 належить до категорії A3 — легкозаймистих холодоагентів — використання таких систем потребує впровадження високотехнологічних рішень на всіх етапах життєвого циклу продукту. Застосування R290 супроводжується низкою специфічних викликів, пов’язаних із забезпеченням безпеки.