Европейский рынок чиллеров и вентиляции, 2024 год

ЯПОНИЯ: В 2024 году европейский рынок чиллеров мощностью свыше 50 кВт — охватывающий 27 стран ЕС, а также Балканы, Норвегию, Турцию, Украину и Великобританию — достиг €2,22 млрд (около US$2,40 млрд), что соответствует росту на 14% в стоимостном выражении.

Как и в предыдущем году, главным драйвером стали крупные системы с производительностью свыше 1200 кВт, показавшие двузначную динамику роста по объёму и по стоимости. Несмотря на значительный прирост рыночной стоимости, общий объём продаж вырос лишь на 2%, что отражает увеличившуюся роль крупных чиллеров, которые добавили рынку больше стоимости, чем количества. Чиллеры диапазона 50–350 кВт также продемонстрировали рост, причём стоимость увеличилась заметно сильнее, чем объём.

В сегменте 350–700 кВт зафиксировано незначительное снижение продаж, однако при этом наблюдался рост рыночной стоимости.

Хотя доля чиллеров с интегрированным свободным охлаждением и мультитрубных систем остаётся небольшой, оба сегмента показали двузначный рост. Их доли рынка были практически одинаковыми, а совокупная доля достигла около 9%. Поставки реверсивных чиллеров выросли на 9%, и эти модели заняли более половины европейского рынка.

По всей Европе продолжалось замещение неинверторных компрессоров инверторными. Инверторные системы показали двузначные темпы роста в спиральном и винтовом сегментах, увеличив свою совокупную долю до 27%, что на 5% выше уровня 2023 года.

Единственным типом хладагента, продемонстрировавшим спад в 2024 году, стали гидрофторуглероды (HFC), где объёмы снизились на 8%. При этом чиллеры на других типах хладагентов — гидрофторолефинах (HFO), смесях HFC/HFO и природных хладагентах — показали существенный рост. Несмотря на двузначное увеличение количества чиллеров на R32, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать сокращение всех остальных HFC-систем. Тем не менее HFC-чиллеры всё ещё занимали порядка двух третей рынка. Основная доля потерянного сегмента перешла в смеси хладагентов, увеличившиеся на 34%. Природные хладагенты также выросли значительно — на 151%, приблизившись к почти 4% европейского рынка.

Рынок вентиляционных установок обработки воздуха (AHU) в Европе в 2024 году сократился на 4%, завершив год на уровне €2,76 млрд (≈US$2,99 млрд). Блоки класса А с наивысшей энергоэффективностью вновь продемонстрировали уверенный 10%-й рост, однако неожиданно были обойдены блоками класса Е, которые также показали двузначный рост за счёт увеличения объёмов поставок. Адиабатические охладители также усилили позиции — их объёмы утроились, хотя они по-прежнему занимали менее 2% рынка.

Продажи фанкойлов в 2024 году находились в состоянии стагнации — на уровне около €570 млн (≈US$617 млн). Кассетные фанкойлы продолжили увеличивать объёмы, прибавив 3% и достигнув около 20% рынка. Остальные типы сократились, а наибольшее падение — примерно 10% — произошло в сегменте фанкойлов скрытого монтажа, которые тем не менее остались наиболее распространённым типом на европейском рынке.